紫金黄金国际计划通过香港上市募资250亿港元(32亿美元),有望成为5月以来全球最大规模的IPO交易。
根据上市文件,紫金黄金国际以每股71.59港元发售约3.49亿股股票,预计9月29日挂牌上市。
黄金价格本周再创纪录新高,为紫金黄金国际IPO推波助澜。北京大成律师事务所合伙人李晓峰表示,投资者应该会非常积极地参与认购,紫金黄金有很大的增长潜力。
其母公司紫金矿业是全球最大的黄金生产商之一,矿山分布于中亚、非洲和拉丁美洲。彭博行业研究称,紫金黄金在以较低成本取得高潜力矿山项目方面拥有良好记录。该公司在招股说明书中称,其产量增长速度在同体量竞争者中最快。
紫金黄金国际表示,IPO部分募资将用于支付收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的对价,以及未来五年现有矿山的升级建设项目。