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今天惊心动魄，振幅2.2%，最多跌1%多，收盘1.14%，午后走出深V行情，成交额2.9万亿，资金量达标，但整个市场涨跌差不多是1：1，如果你不是持有算力、半导体和稀土这些强势品种，亏钱的概率很高，现在的情况是二八分化很严重，指数涨，个股未必涨，站错赛道，看别人挣钱不说，自己还可能亏不少。
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为什么会出现深V行情呢？
深跌是因为恐慌抛压，昨天沪指下跌1.76%，创4月以来最大单日跌幅，超4700只个股下跌，情绪低迷，再加上可能有部分券商融资保证金上调，触发杠杆资金操作，加剧早盘抛压。
在这个过程里，玄学也起了作用，因为大A一直有“茅台魔咒”，就是说个股要是超过了茅台，成了“第一高价股”后，往往会遭遇显著回调甚至崩盘，之前挑战茅台的中国船舶、石头科技、安硕信息、吉比特、全通教育等，最后无一例外都出现了腰斩式暴跌。
昨天寒武纪下午回调，很多人就很担心了，今天就要止盈。
一句话总结，就是很多资金都认为，应该调整了。
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那为什么又V回来了呢？
跌得最惨时，90%的个股都是绿的，只有算力、半导体在支撑，最后也是靠科技的超强买盘，把指数拉了回来，简单说就是抱团。
科技类ETF单日净申购超50亿元，中芯国际飙涨17.5%，PCB、CPO龙头股同样给力，昨天PCB龙头胜宏科技公布业绩，大超预期但下跌，不过今日一根19.5%的阳线反击。
寒武纪今天涨超15%，猫哥昨天说了，回调就想入，但早晨没回调也进货了，做个短。因为买盘实在是太多了，全都是大单往里冲，属于典型的抱团，这就是一种可怕的共识。
猫哥也跟分析师小伙伴聊了聊，他们觉得以前暴涨的科技股，很多都是亏损的，而现在寒武纪的半年报盈利大涨，每个季度的赚钱能力都在增加，存货很多，三四季度的业绩非常有保障，去年营收11.74亿，现在半年28.8亿，之前预测2025年营收61亿，现在看，明显低估了，低看80亿，高看100亿。
政策、业绩和想象空间，都给了资金冲高的信心，以前的模型被打破了。但这会儿了，猫哥建议你看看算了。
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昨天文章重点分析了两个概念，光模块和稀土。光模块的易中天组合里，今天天孚通信20%，新易盛15%+，中际10%+，北方稀土、金力永磁也都是5%+。
稀土就是涨价逻辑，出口的话，如果严格反内卷，可以有2-3倍的涨价空间，老外还得抢。
中际和新易盛的大客户都是英伟达，英伟达昨晚发布了业绩，数据很好但一度下跌5%，今天中际和新易盛基本不受影响，因为业绩好，还有1.6t新产品的预期，明年的业绩是稳的，以前中际国内占比不高，是因为国内毛利14%，海外33%，肯定要先奔着利润高的去，那接下来国内肯定是有一波运动式增长的，他们同样是受益者，相当于双轮驱动。
其他亮点不多，卫星通信发布了利好政策，目标到2030年，之前说的航空航天ETF（159227）收涨1.46，可以定投当储蓄。
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最后一个问题，接下来咋办？
今天的这种涨法很有问题的，最可怕就是产生了虹吸效应，大量资金冲进了有限的个股，这些个股权重不小，推着指数起飞，但真要每天这么干，十天就能干到4200点，这不是慢牛，这是疯牛。
但这种疯牛是走不远的，因为像金庸老先生写的吸星大法一样，你把市场里的钱吸引过来了，股价暂时是上去了，但如果没有增量货币，股价上涨没有动力，那很多获利盘是要走的，如果再没有新政策、新技术、新订单打气，资金一走，那很可能就会出现一波像样的回调。
现在连续三天喊话慢牛了，但显然资金是不听的，那接下来怎么办？你猜。
